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ポートフォリオとは

保有している資産のまとまり、またはその一覧表のことです。
投信まとなびポートフォリオのご利用にはログインが必要です。

ポートフォリオ機能の特徴と使い方

投信まとなびのポートフォリオ機能では、登録した投資信託の保有状況を一覧で見ることができます。ポートフォリオ機能の主な特徴は次のとおりです。

  • 登録銘柄の時価評価額が簡単にわかります。
  • 1つのポートフォリオに最大20銘柄、ポートフォリオは3つまで登録可能です。
  • 投資信託を通じてどの資産に実質的に投資しているか見てわかります。
  • ポートフォリオの資産配分で過去と将来のシミュレーション機能があります。
  • ポートフォリオの比較表示ができます。

登録するには
トップページ > ポートフォリオ > 編集したいポートフォリオを選択
ファンドコード・買付日・買付額を入力して「編集完了」ボタンを押してご登録ください。

個別の投資信託のファンドコードを知るには
トップページ > 投信検索
登録したい銘柄を検索してください。

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